7月8日,据本钱阛阓音问,看成“复星系”最中枢的上市平台的复星国际已于近日得胜兑付6亿好意思元的到期境外好意思元债。
据期间周报查询获悉,该笔中票为FOSUKI 6.85 07/02/24,刊行范围为6亿好意思元,起息日为2020年7月2日,到期日为2024年7月2日,利率为6.85%,付息频率为半年一次。诡计可知,该债券这次兑付本息应为6.2055亿好意思元。
值得豪情的是,这笔债务是复星国际这个发借主体本年全额偿还的第一笔好意思元债,亦然独逐一笔在本年到期的好意思元债。
该主体下一笔要偿还的境外债是FOSUKI 5.95 10/19/2025,将在15个月(即2025年10月19日)后到期,刊行金额为7亿好意思元,票面利率为5.95%。
在7月2日这笔债务本息兑付后,qeubee数据自满,复星国际现时存续5只好意思元债,债券余额为25亿好意思元。
据悉,顺利兑付好意思元债的背后依靠的是频年来复星国际及复星系加快“瘦身”,束缚回笼资金。
在复星国际2023年度事迹发布会上,照应层自满,2022年,该公司兑现非计谋非中枢金钱退出签约超400亿元,现款回流293亿元。
2023年,复星国际退出了包括南钢、建龙股份、BFC外滩金融中心等一系列不动产相貌,兑现退出签约200亿元,现款回流273亿元,归并报上层面现款回流达到400亿元。
此外,复地产发亦退出重庆复星国际中心、广州复星国际中心以及成王人复城国际等相貌,现款回流约为61亿元。
受此影响,复星国际的债务情状获取了较为彰着的改善。
凭证其2023年年报自满,复星国际归并报上层面有息债务较2022年末缩小150亿元,集团层面有息欠债较2022年年末着落92亿元;复星国际总债务占总本钱比率为50.4%,同比着落2.9个百分点;现款及银行结余及按期入款达924.6亿元。
而本年上半年,对于复星出售旗下金钱的音问亦是接连束缚。
2月,有音问东说念主士自满,复星国际已重启出售其旗下的鼎睿再保障公司,并寻求约10亿好意思元的估值。
3月,据外媒报说念称,复星国际为减少债务,拟出售三亚亚特兰蒂斯旅舍一说念或部分股权。
同月,复星国际还被曝出,当今对出售余下20%执股执绽开气魄,并正在寻找潜在买家。此前2023年11月至2024年1月本领,复星国际已累计减执葡萄牙买卖银行近10%股份,所有月4.3亿元欧元。另据LSEG数据,葡萄牙买卖银行20%股权约值8.36亿欧元。
4月14日,复星国际通知,蓄意向BNP Paribas Cardif出售比利时富杰保障不跨越1540.13万股股份,售价为6.26亿至6.7亿欧元。
5月28日,复星国际公告称,公司向荷兰银行(ABN Amro)出售旗下子公司所执有的德国私东说念主银行(HAL)99.743%股份,总价约6.703亿欧元。往还完成后,复星国际将不再执有HAL股份。
对于复星国际的上述“瘦身”动作,评级机构也给以了细目。5月30日,标普阐述复星国际“BB-”评级,预测为庄重。
一路向西在线标普指出,复星国际对HAL的出售,让阛阓对复星国际实际非上市金钱解决方面增多了一定的信心。
标普以为,改善融资渠说念、银行加大支援力度以及执续将非中枢金钱货币化,将不竭庄重复星国际的举座信誉。在往时的一年里,跨越250亿东说念主民币的金钱出售,加上中国愈加故意的宏不雅环境,进一步庄重了复星国际的信用质地。
不外,标普也暗示,要是复星国际罢手剥离投资组合,导致降杠杆趋势调动,标普可能下调评级。
除了评级机构,本钱阛阓对复星亦是颇为看好。
据了解,2022年,复星集团旗下好意思元债因为特地悲不雅感情出现剧烈下挫,关系词自2023年四季度以来,这些好意思元债价钱正束缚规复失地,当今估值已回应至2022年头水平,在系数这个词亚洲高收益债券阛阓上弘扬拉风。
数据自满,铁心2024年6月底,“FOSUNI 5.95 10/19/25”、“FOSUNI 5 05/18/26”、“FOSUNI 5.05 01/27/27”三只好意思元债价钱鉴别较年头高涨15.65%、26.62%、36.59%。
此外,银行也给以了复星多数的贷款支援。2023年1月16日,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建造银行等共8家国内银行构成银团,向复星高科提供所有120亿元贷款。
本年,5月8日,据外媒报说念称,复星国际得胜筹组一笔5.97 亿好意思元的可执续发展挂钩贷款,触及银步履中国银行(澳门)、中国银行(上海)、法国巴黎银行、东亚银行、德国买卖银行、恒生银行、汇丰银行、法海外贸银行、卡塔尔国度银行及渣打银行。此笔银团贷款是本年以来中国民营企业同类贷款中范围最大的一笔。
数据自满,铁心2023年底,复星国际银行贷款占控股公司债务(约890亿元东说念主民币)的约70%当街做爱,而2022年年中这一比例为46%。