开源证券股份有限公司诸海滨近期对佳先股份进行商讨并发布了商筹议说《北交所信息更新：年产500吨光刻胶单体顺利下线，2024Q1-3营收同比+17.80%》，本论说对佳先股份给出增捏评级，面前股价为27.69元。

佳先股份(430489)

2024Q1-3营收4.59亿元(+17.80%)，归母净利润1968.30万元(-34.68%)2024Q1-3营收4.59亿元(+17.80%)，归母净利润1968.30万元(-34.68%)，扣非归母净利润1719.38万元(-29.44%)，其中2024Q3营收1.65亿元(+22.22%)，归母净利润135.11万元(-86.23%)。受公司DBM产线修订影响，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润分手为0.41(原0.48)/0.57(原0.63)/0.70(原0.77)亿元，对应EPS分手为0.30/0.41/0.51元/股，对应面前股价的PE分手为96.6/69.6/56.1X，看好公司年产500吨光刻胶单体顺利下线+多元化新建神气牢固投产，由于估值处于高位，下调至“增捏”评级。

年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯下线，助力光刻胶国产替代加快联营企英特好意思年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯负责下线。光刻胶单体神气2023年10月底全面开工，经过前期试分娩，现在英特好意思光刻胶单体已产出及格产物，并也曾客户考证，产物性量、产能、收率达到预期。此前，英特好意思告捷与卑劣进击客户签署了5000余万元的对乙酰氧基苯乙烯采购协议，标明了英特好意思光刻胶单体的分娩才能和产物性量取得了客户的高度认同。这次该产物的顺利下线，记号着英特好意思终剖析分娩端与市集端的有序衔尾。英特好意思光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯是光刻胶用量最大的一种单体，可用于合成看成光刻胶主要要素的聚对羟基苯乙烯。

公司多元化新建神气牢固投产，大开改日事迹增漫空间

2024年前三季度公司新增乙酰丙酮盐共线神气，修订完成后，公司将会新增乙酰丙酮盐产物销售，瞻望将于2025年一季度开展乙酰丙酮盐神气试分娩责任。同期，公司对二元酸酯神气、生物可降解材料功能助剂神气进一步优化工艺，完善过程及配套诞生才能，进一步裁汰了分娩资本，现在正牢固投放市集。此外，公司“一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热贯通剂”获评安徽省专利优秀奖。

风险指示：产能开释不足风险、竞争加重风险、原材料波动风险。

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