智通财经APP获悉，华福证券发表研报称，2024年第三季度，安费诺(APH.US)已毕销售额40.4亿好意思元，超出上季度辅导37-38亿好意思元区间上限。在功绩后电话会中公司泄露，与AI有关的任何家具其进展王人绝顶建壮，销售给AI的家具占举座同比增长50%以上，环比增长亦基本相似。此外，由于单台GB200NVL72作事器224GDAC铜缆需求量约为4755米支配，在GB200翻开近70亿好意思元高速通讯铜缆的布景下，有关家具有望在数据中心相聚互连欺诈中加快浸透，靠近浩大市集空间，国内有关供应商将深度受益。

销售增长中AI孝顺显贵，运行安费诺24Q3超预期

2024年第三季度，安费诺已毕销售额40.4亿好意思元，超出上季度辅导37-38亿好意思元区间上限，同比增长26%，有机增长15%。当季援救后摊薄EPS达到0.5好意思元，超出上季度辅导0.43-0.45好意思元区间上限，同比增长28%。公司在功绩后电话会中泄露，与AI有关的任何家具其进展王人绝顶建壮，销售给AI的家具占举座同比增长50%以上，环比增长亦基本相似。具体到订单措施来看，受益于IT数据通讯市集的建壮增长，24Q3订单额达到40亿好意思元，同比增长39%，环比增长9%。预测昔日，公司辅导第四季度销售额将达到39.5-40.5亿好意思元之间，同比增长19%-22%，援救后EPS将达到0.48-0.5好意思元，同比增长17%-22%。2024年全年公司销售额将达到148.5-149.5亿好意思元，同比增长18%-19%，援救后EPS将达到1.82-1.84好意思元，同比增长21%-22%。

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GB200高速铜缆市集空间有望达到70亿好意思元，国内供应商深度受益

此前咱们在敷陈《ScaleOut&ScaleUp兼论，以太网及超节点下数据中心硬件的投资机遇》中，测算得单台GB200NVL72作事器224GDAC铜缆需求量约为4755米支配，参考FS赶紧提供的Arista800G无源直连铜缆价钱1195元东说念主民币，约合好意思元168好意思元。800GOSFP无源铜缆组件可由8对224G差分铜缆构成，由此咱们测算224Gb差分铜缆在包含了运动器、其他组件及800G成缆毛利的情况下，单元价值量将达到21好意思元/米。对应GB200NVL72单台224G差分铜缆价值量约10万好意思元。Trendforce报说念英伟达预估GB200AI作事器出货量将达到6-7万台，因此咱们测算，GB200高速通讯线市集空间可达到60-70亿好意思元。

法例现在，沃尔核材照旧接到单通说念224G高速通讯线家具需求，不竭在录用中，1.6T高速通讯线家具也有配合客户进行打样。靠近浩大市集空间，公司充分准备产能，现在已有绕包机近300台，芯线机20多台，后续仍有上百台绕包机及数十台芯线机下单。此外，神宇股份在高速数据线家具方面也有一定进展，多个家具系列已收效欺诈于大数据存储、云表数据存储、AI作事器数据传输鸿沟，公司已与多家客户进行互助，部分客户照旧参加量产供货情景。咱们以为，在GB200翻开近70亿好意思元高速通讯铜缆的布景下，该家具有望在数据中心相聚互连欺诈中加快浸透，国内有关供应商将深度受益。

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沃尔核材(002130.SZ)、神宇股份(300592.SZ)、鼎通科技(688668.SH)、华丰科技(688629.SH)。

风险教唆

AI欺诈进展不足预期、行业竞争加重、群众交易摩擦风险

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